股票简称：阳谷华泰              股票代码：300121 债券简称：阳谷转债              债券代码：123211     山东阳谷华泰化工股份有限公司    向不特定对象刊行可调度公司债券             债券受托经管东说念主         （济南市市中区经七路 86 号）             二〇二四年十一月                  挫折声明   本讲述依据《可调度公司债券经管主义》                    （以下简称“《经管主义》”）、                                  《山东 阳谷华泰化工股份有限公司与中泰证券股份有限公司对于山东阳谷华泰化工股 份有限公司可调度公司债券之债券受托经管合同》                      （以下简称“《受托经管合同》”）、 《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募讲明 书》（以下简称“《召募讲明书》”）、《山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年半 年度讲述》等关系公开信息露出文献、第三方中介机构出具的专科成见以及刊行 东说念主出具的关系讲明和提供的关系贵寓等，由本次债券受托经管东说念主中泰证券股份有 限公司（以下简称“中泰证券”）编制。中泰证券对本讲述中所包含的从上述文 件中引述内容和信息未进行孤苦考证，也不就该等引述内容和信息的果真性、准 确性和无缺性作念出任何保证或承担任何包袱。   本讲述不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举成见，投资者顶住关系 事宜作念出孤苦判断，而不应将本讲述中的任何内容据以行动中泰证券所作的承诺 或声明。请投资者孤苦商量专科机组成见，在职何情况下，投资者依据本讲述所 进行的任何行动或不行动，中泰证券不承担任何包袱。   如无十分讲明，本讲述中关系用语具有与《召募讲明书》中不异的含义。                   第一节 本次债券情况 一、注册文献及注册范畴    山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”、                             “刊行东说念主”或“公 司”）本次向不特定对象刊行可调度公司债券关系事项还是公司于 2022 年 10 月 开的 2022 年第二次临时激动大会审议通过。    左证中国证券监督经管委员会《对于愉快山东阳谷华泰化工股份有限公司向 不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》                    （证监许可〔2023〕1091 号）愉快 注册，公司向不特定对象刊行面值总额 650,000,000.00 元的可调度公司债券。扣 除刊行用度东说念主民币 5,847,650.42 元（不含税），现实召募资金净额为东说念主民币 日对公司上述召募资金到位情况进行了审验，并出具了《验资讲述》 （XYZH/2023JNAA3B0500）。    经深圳证券交游所愉快，公司本次刊行的可调度公司债券于 2023 年 8 月 14 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”。 二、本期债券的主要条件 （一）刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可调度为公司 A 股股票的可调度公司债券。该可转 债及未来调度的公司 A 股股票将在深圳证券交游所上市。 （二）刊行范畴    本次拟向不特定对象刊行可转债召募资金总额为东说念主民币 65,000.00 万元，发 行数目为 650.00 万张。 （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行。 （四）债券期限     本次刊行的可转债期限为自愿行之日起六年，即 2023 年 7 月 27 日至 2029 年 （五）票面利率 月   本次刊行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 日 （六）还本付息的期限和口头 （     本次刊行的可转债弃取每年付息一次的付息口头，到期反璧通盘未转股的可 如 转债本金和终末一年利息。 遇   （1）年利息诡计 法 定 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债捏有东说念主按捏有的可转债票 节 面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。 假     年利息的诡计公式为：I=B×i 日     I：指年利息额； 或 休 B：指本次刊行的可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“以前”或“每年”） 息 付息债权登记日捏有的可转债票面总金额； 日     i：指可转债以前票面利率。 延     （2）付息口头 至 其 ①本次刊行的可转债弃取每年付息一次的付息口头，计息肇始日为本次可转 后 债刊行首日。 的     ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。 第 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延手艺不另付息。每 个交游日顺延手艺付息款项不另计息）。 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。     转股年度关联利息和股利的包摄等事项，由公司董事会左证关系法律法例及 深圳证券交游所的端正详情。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公 司将在每年付息日之后的五个交游日内支付以前利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）肯求调度成公司股票的可转债，公司不再向其捏有东说念主支付本 计息年度及以后计息年度的利息。   ④可转债捏有东说念主所赢得利息收入的应付税项由可转债捏有东说念主承担。 （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期限自愿行结果之日（2023 年 8 月 2 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 2 日至 为上市公司激动。 （八）转股价钱的详情过甚颐养   本次刊行的可转债运行转股价钱为 9.91 元/股，不低于召募讲明书公告日前 二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引 起股价颐养的情形，则对颐养前交游日的交游均价按历程相应除权、除息颐养后 的价钱诡计）和前一个交游日的公司股票交游均价，具体运行转股价钱由公司股 东大会授权董事会在刊行前左证市集情状和公司具体情况与保荐机构（主承销商） 协商详情。   前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总额/该 二十个交游日公司股票交游总量。   前一交游日公司股票交游均价=前一交游日公司股票交游总额/该交游日公 司股票交游总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股、派发现款股利等情况时，则转 股价钱相应颐养。具体的转股颐养公式如下（保留少量点后两位，终末一位四舍 五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为颐养前转股价，P1 为颐养后转股价，n 为派送股票股利或转增 股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派发现款 股利。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将次第进行转股价钱颐养， 并在中国证监会指定的上市公司信息露出媒体上刊登转股价钱颐养的关系公告， 并于公告中载明转股价钱颐养日、颐养主义及暂停转股手艺（如需）。当转股价 立场整日为本次刊行的可转债捏有东说念主转股肯求日或之后，调度股份登记日之前， 则该捏有东说念主的转股肯求按公司颐养后的转股价钱履行。   当公司可能发生股份回购（因职工捏股计议、股权激勉或为珍摄公司价值及 激动利益所必需的股份回购之外）并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债权益益 或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及充分保 护本次刊行的可转债捏有东说念主权益的原则颐养转股价钱。关联转股价钱颐养内容及 操作主义将依据届时有用的法律法例及证券监管部门的关系端正赐与制定。 （九）转股价钱的向下修正条件   在本次刊行的可转债存续手艺，当公司股票在职意联络三十个交游日中至少 十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转 股价钱向下修正决议并提交公司激动大会审议。   上述决议须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的激动应当逃避。修正后的转股价钱 应不低于该次激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日 均价之间的较高者。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱颐养日及之后的交 易日按颐养后的转股价钱和收盘价钱诡计。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 露出媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股手艺 （如需）等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起开首规复 转股肯求并履行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱履行。 （十）转股股数详情口头   本次刊行的可转债捏有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的诡计口头为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：   Q：指转股数目；   V：指可转债捏有东说念主肯求转股的可转债票面总金额；   P：指肯求转股当日有用的转股价钱。   可转债捏有东说念主肯求调度成的股票须是整数股。转股时不及调度为一股的可转 债余额，公司将按照深圳证券交游所等部门的关联端正，在可转债捏有东说念主转股当 日后的五个交游日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计利息， 按照四舍五入原则精准到 0.01 元。 （十一）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将按本次可调度公司债券面 值的 115%（含终末一期利息）的价钱向投资者赎回一起未转股的可调度公司债 券。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可 转债：   ①在转股期内，若是公司股票在职意联络三十个交游日中至少有十五个交游 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的诡计公式为：IA＝B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交游日 按颐养前的转股价钱和收盘价钱诡计，颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收 盘价钱诡计。 （十二）回售条件   在本次刊行的可转债的终末两个计息年度，若是公司股票在职意联络三十个 交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70.00%时，本次可转债捏有东说念主有权将其 捏有的一起或部分可转债按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述 交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而颐养的 情形，则在颐养前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价钱诡计，在颐养日及之 后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘价钱诡计。若是出现转股价钱向下修正的 情况，则上述“联络三十个交游日”须从转股价钱向下修正之后的第一个交游日 起再行诡计。   本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债捏有东说念主在每年回售条件初度满 足后可按上述商定条件专揽回售权一次；若在初度得志回售条件而可转债捏有东说念主 未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实施回售的，该计息年度不应再专揽回 售权。可转债捏有东说念主弗成屡次专揽部分回售权。   在本次刊行的可转债存续期内，若公司本次刊行的可转债召募资金投资名堂 的实施情况与公司在召募讲明书中的承诺情况比拟出现首要变化，左证中国证监 会、深圳证券交游所的关系端正被视作转变召募资金用途或被中国证监会、深圳 证券交游所认定为转变召募资金用途的，可转债捏有东说念主享有一次回售的权益。可 转债捏有东说念主有权将其捏有的可转债一起或部分按债券面值加当期应计利息的价 格回售给公司。捏有东说念主在附加回售条件得志后，不错在公司公告后的附加回售申 报期内进行回售，该次附加回售讲演期内空虚施回售的，不应再专揽附加回售权。   当期应计利息的诡计公式为：IA＝B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将回售的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的现实日期天 数（算头不算尾）。 （十三）转股年度关联股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的通盘往常股激动（含因可调度公司债 券转股酿成的激动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。 （十四）刊行口头及刊行对象   本次刊行的阳谷转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登 记在册的原激动实行优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动摒弃优先 配售部分）通过深交所交游系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及   ①向刊行东说念主原激动优先配售：在股权登记日（即 2023 年 7 月 26 日，T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分 公司”）登记在册的刊行东说念主通盘激动。   ②网上刊行：捏有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：当然东说念主、法东说念主、 证券投资基金、适应法律端正的其他投资者（国度法律、法例不容者之外），其 中当然东说念主需左证《对于可调度公司债券适当性经管关系事项的见告》（深证上 〔2022〕587 号）等端正已怒放向不特定对象刊行的可转债交游权限。   ③本次刊行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。 （十五）向原激动配售的安排   原激动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2023 年 7 月 26 日，T- 比例诡计可配售可转债的金额，并按 100 元/张调度为可转债张数，每 1 张（100 元）为一个申购单元。   本次刊行前，刊行东说念主 A 股总股本 404,770,870 股（无回购专户库存股），按 本次刊行优先配售比例诡计，原激动可优先配售的可转债上限总额为 6,499,810 张，约占本次刊行的可转债总额的 99.9971%。由于不及 1 张部分按照中国结算 深圳分公司证券刊行东说念主业务指南履行，最终优先配售总额可能略有各异。   原激动的优先配售通过深交所交游系统进行，配售代码为“380121”，配售 简称为“阳谷配债”。每个账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 券刊行东说念主业务指南履行，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排 序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原激动，以达到最小记账单元 1 张， 轮回进行直至一起配完。   原激动捏有的刊行东说念主股票如托管在两个或者两个以上的证券交易部，则以托 管在各交易部的股票划分诡计可认购的张数，且必须依照深交所关系业务规则在 对应证券交易部进行配售认购。   原激动除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。原激动 参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与优先配售后 余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 （十六）债券捏有东说念主会议关系事项   ①依照法律、行政法例等关系端正及本规则参与或交付代理东说念主参与债券捏有 东说念主会议并专揽表决权；   ②依照其所捏有的本次可转债数额享有商定利息；   ③左证《可调度公司债券召募讲明书》商定条件将所捏有的本次可转债调度 为公司股票；   ④左证《可调度公司债券召募讲明书》商定的条件专揽回售权；   ⑤依照法律、行政法例及公司端正的端正转让、赠与或质押其所捏有的本次 可转债；   ⑥依照法律、公司端正的端正赢得关联信息；   ⑦按《可转债召募讲明书》商定的期限和口头要求公司偿付本次可转债本息；   ⑧法律、行政法例及公司端正所赋予的其行动公司债权东说念主的其他权益。   ①遵命公司所刊行的本次可转债条件的关系端正；   ②依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；   ③遵命债券捏有东说念主会议酿成的有用决议；   ④除法律、法例端正及《可调度公司债券召募讲明书》商定之外，不得要求 公司提前偿付本次可转债的本金和利息；   ⑤法律、行政法例及公司端正端正应当由本次可转债捏有东说念主承担的其他义务。 召集债券捏有东说念主会议   ①公司拟变更《可调度公司债券召募讲明书》的商定；   ②公司拟修改债券捏有东说念主会议规则；   ③公司拟变更债券受托经管东说念主或者受托经管合同的主要内容；   ④公司未能依期支付本次可转债本息；   ⑤公司发生减资（因职工捏股计议、股权激勉或公司为珍摄公司价值及激动 权益所必需回购股份导致的减资之外）、并吞等可能导致偿债才调发生首要不利 变化，需要决定或者授权弃取相应门径；   ⑥公司分立、被托管、闭幕、肯求收歇或者照章进入收歇才略；   ⑦保证东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险门径发生首要变化；   ⑧公司、单独或测度捏有本次可转债未偿还债券面值总额百分之十以上的债 券捏有东说念主书面提议召开；   ⑨公司经管层弗成正常履行职责，导致公司债务清偿才调濒临严重省略情味；   ⑩公司建议债务重组决议的；   ?发生其他对债券捏有东说念主权益有首要本色影响的事项；      ?左证法律、行政法例、中国证监会、深圳证券交游所及本规则的端正，应 当由债券捏有东说念主会议审议并决定的其他事项。      ①公司董事会书面提议召开债券捏有东说念主会议；      ②债券受托经管东说念主；      ③单独或测度捏有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券捏有东说念主 书面提议召开债券捏有东说念主会议。      ④法律、行政法例及中国证监会、深圳证券交游所端正的其他机构或东说念主士。 （十七）本次召募资金用途      本次刊行可转债拟召募资金总额不跳跃东说念主民币 65,000.00 万元（含 65,000.00 万元），扣除刊行用度后，将一升引于以下名堂：                                                 单元：万元 序号           名堂称呼          名堂总投资金额          召募资金拟参加金额       年产 65,000 吨高性能橡胶助剂       及副产资源假名堂             测度                  73,000.00        65,000.00      本次刊行召募资金到位之前，公司可左证名堂现实走漏情况以自筹资金先行 参加，并在召募资金到位之后，以召募资金置换自筹资金。召募资金到位后，若 扣除刊行用度后的现实召募资金净额少于拟参加召募资金总额，在本次刊行召募 资金投资名堂鸿沟内，公司将左证现实召募资金数额，按照名堂标有条有理等情 况，颐养并最终决定召募资金的具体投资名堂、章程及各名堂标具体投资额，募 集资金不及部分由公司自筹惩办。 （十八）召募资金经管及存放账户      公司已制订了召募资金经管关系轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于 董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会详情。 （十九）本次刊行决议的有用期限   公司本次向不特定对象刊行可转债决议的有用期为十二个月，自愿行决议经 公司激动大会审议通过之日起诡计。 （二十）本次债券的担保和评级情况   本次刊行的可转债不提供担保。   公司遴聘东方金诚海外信用评估有限公司为本次刊行的可调度公司债券进 行了信用评级，公司主体信用等第为“AA-”，评级计算为“褂讪”，本次可调度 公司债券的信用等第为“AA-”。 （二十一）本次可转债的受托经管东说念主   左证公司与中泰证券签署的《山东阳谷华泰化工股份有限公司与中泰证券股 份有限公司对于山东阳谷华泰化工股份有限公司可调度公司债券之受托经管协 议》（以下简称“受托经管合同”），公司聘任中泰证券行动本次可转债的受托管 理东说念主，并愉快接受中泰证券的监督。在本次可转债存续期内，中泰证券应当奋发 尽职，左证关系法律法例、召募讲明书、受托经管合同的端正，专揽权益和履行 义务。投资者认购或捏有本次可转债视作愉快中泰证券行动本次可转债的受托管 理东说念主，并视作愉快受托经管合同的关系商定。 （二十二）爽约情形、包袱及争议惩办   （1）在本次可转债到期、加快清偿或回购（如适用）时，刊行东说念主未能按时 偿付到期应付本金；   （2）刊行东说念主未能偿付本次可转债的到期利息；   （3）刊行东说念主在其金钱、财产或股份上设定典质或质押权益致使对刊行东说念主对 本次可转债的还本付息才调产生本色的首要的不利影响，或出售其首要金钱致使 对刊行东说念主对本次可转债的还本付息才调产生本色的首要的不利影响；   （4）在可转债存续手艺内，刊行东说念主发生闭幕、刊出、被铲除交易牌照、停 业、计帐、丧失清偿才调、被法院指定选用东说念主或已开首关系的诉讼才略；   （5）任何适用的现行或将来的法律法例、规则、规章、判决，或政府、监 管、立法或司法机构或权力部门的提醒、司法或呐喊，或上述端正的解说的变更 导致刊行东说念主在本合同或本次可转债项下义务的履行变得分歧法或分歧规；   （6）其他对本次可转债的依期兑付产生首要不利影响的情形。   出现爽约情形时，受托经管东说念主有权要求公司追加担保，或者照章肯求法定机 关弃取财产保全门径，或弃取可行的法律解救口头收回未偿还的本次可转债本金 和利息；实时讲述合座可转债捏有东说念主，按照可转债捏有东说念主会议规则的端正召集可 转债捏有东说念主会议；实时讲述中国证监会当地派出机构及关系证券交游所。   本次可转债刊行适用于中国法律并依其解说。   本次可转债刊行和存续手艺所产生的争议，最初应在争议各方之间协商惩办。 若是协商惩办不成，应提交深圳海外仲裁院（深圳仲裁委员会）按照肯求仲裁时 该会实施的仲裁规则在深圳进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对各方均有法律拘谨 力。当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行惩办时，除争议事项外，各方 有权继续专揽本合同项下的其他权益，并应履行本合同项下的其他义务。                  第二节 本次债券首要事项    中泰证券行动阳谷转债的债券受托经管东说念主，代表阳谷转债合座捏有东说念主，捏续 密切海涵本次债券对债券捏有东说念主权益具有首要影响的事项。左证公司与中泰证券 签署的《受托经管合同》之第 3.4 条文定，本次阳谷转债首要事项为：一、2024 年半年度利润分拨；二、2024 年回购股份用于刊出并减少注册本钱；三、董事 会、监事会换届选举以及聘任高档经管东说念主员、证券事务代表和审计部厚爱东说念主事项； 四、刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游，具体情况讲述如 下： 一、2024 半年度利润分拨    公司于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第三十次会议以录取五届监事会 第二十四次会议，并于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时激动大会，审 议通过了《对于 2024 年半年度利润分拨预案的议案》，主要内容如下：    左证公司 2024 年半年度财务讲述（未经审计），2024 年半年度公司终了归 属于上市公司激动的净利润为 138,800,246.32 元。结果 2024 年 6 月 30 日，公司 合 并 报 表 可 分 配 利 润 为 1,425,493,571.86 元 ， 母 公 司 报 表 可 分 配 利 润 为 司可供分拨的利润以母公司报表期末未分拨利润为依据。公司 2024 年半年度利 润分拨决议为：以实施 2024 年半年度利润分拨决议时股权登记日的总股本（扣 除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向合座激动每 10 股派发现款红利 份 6,729,000 股后的股份总额 402,261,345 股为基数测算，本次共计拟派发现款股 利 20,113,067.25 元。若在利润分拨决议实施前公司总股本由于可转债转股、股 份回购、股权激勉行权等原因而发生变化的，将按照分拨比例不变的原则对分拨 总额进行颐养。    具体内容详见公司在深交所网站露出的《对于 2024 年半年度利润分拨预案 的公告》（公告编号：2024-080）以及《2024 年第一次临时激动大会决议公告》 （公告编号：2024-117）。 二、2024 年回购股份用于刊出并减少注册本钱    公司于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第三十次会议以录取五届监事会 第二十四次会议，并于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时激动大会，审 议通过了《对于 2024 年回购股份决议的议案》，愉快公司使用自有资金以相关竞 价交游口头回购公司部分股票，用于刊出并减少注册本钱。本次回购股份的价钱 为不跳跃东说念主民币 11.50 元/股（含），回购资金总额不低于东说念主民币 5,000 万元（含） 且不跳跃东说念主民币 10,000 万元（含）                    。若按最高回购价 11.50 元/股，最高回购金额 购讲述书》露出时公司总股本的 2.13%；若按最高回购价 11.50 元/股，最低回购 金额 5,000 万元诡计，则回购股份数为 434.7827 万股，回购股份数目约占本次 《回购讲述书》露出时公司总股本的 1.06%。具体回购股份的数目以回购结果时 现实回购的股份数目为准。本次回购的实施期限为自公司激动大会审议通过本回 购决议之日起不跳跃 12 个月。本次回购的股份将照章赐与刊出并减少注册本钱， 公司已依据《公司法》等关联端正实时履行关系决策才略并见告通盘债权东说念主，充 分保险反璧权东说念主的正当权益，并实时履行了露出义务。                           （公告编号：2024-122）    具体内容详见公司在深交所网站露出的《回购讲述书》 以及《对于回购股份用于刊出并减少注册本钱暨见告债权东说念主的公告》                              （公告编号： 三、董事会、监事会换届选举以及聘任高档经管东说念主员、证券事务代表 和审计部厚爱东说念主事项 代表监事。2024 年 10 月 11 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议 通过《对于董事会换届选举暨提名第六届董事会非孤苦董事候选东说念主的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会孤苦董事候选东说念主的议案》，召开第五届监 事会第二十五次会议审议通过《对于监事会换届选举暨提名第六届监事会激动代 表监事候选东说念主的议案》。   公司于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时激动大会，审议通过董事 会、监事会换届选举的关系议案，选举产生第六届董事会董事和第六届监事会非 职工代表监事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次 会议，划分审议通过了选举公司第六届董事会董事长、选举公司第六届董事会专 门委员会委员、聘任公司高档经管东说念主员、聘任证券事务代表、聘任公司审计部负 责东说念主、选举第六届监事会主席等关系议案。   公司董事会、监事会换届选举及聘任高档经管东说念主员具体情况如下： （一）公司第六届董事会组成情况   （1）非孤苦董事：王文博先生（董事长）、王文一先生、刘炳柱先生、马德 龙先生。   （2）孤苦董事：朱德胜先生、张洪民先生、刘克健先生。   公司第六届董事会由 7 名董事组成，任期自公司 2024 年第一次临时激动大 会选举通过之日起三年。   （1）审计委员会：朱德胜（主任委员）、刘克健、王文一；   （2）提名委员会：张洪民（主任委员）、朱德胜、刘炳柱；   （3）薪酬与窥伺委员会：刘克健（主任委员）、朱德胜、马德龙；   （4）政策委员会：王文博（主任委员）、张洪民、马德龙。   以上董事会各挑升委员会委员，任期与第六届董事会任期一致。 （二）公司第六届监事会组成情况    公司第六届监事会由以上 3 名监事组成，任期自公司 2024 年第一次临时股 东大会选举通过之日起三年。 （三）公司聘任高档经管东说念主员、证券事务代表及审计部厚爱情面况 先生、马德龙先生    以上聘任东说念主员的任期均与第六届董事会任期一致。 （四）部分董事届满离任情况    贺玉广先生、赵凤保先生、杜孟成先生、张辉玉先生将不再担任公司董事职 务，其中贺玉广先生、赵凤保先生仍在公司担任高档经管东说念主员职务，杜孟成先生、 张辉玉先生不再在公司担任其他职务。    具体内容详见公司在深交所网站露出的《对于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高档经管东说念主员、证券事务代表和审计部厚爱东说念主的公告》                           （公告编号：2024- 四、刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游    公司于 2024 年 10 月 31 日召开第六届董事会第二次会议以录取六届监事会 第二次会议，审议通过了《对于付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游预案>过甚撮要的议案》，主要内容如 下：   公司拟通过刊行股份及支付现款的口头向海南聚芯科技结伴企业（有限结伴） （以下简称“海南聚芯”）、王传华、武凤云等波米科技有限公司（以下简称“波 米科技”）通盘激动购买其测度捏有的波米科技 100%股份（以下简称“方向资 产”）   ，股份与现款对价的具体比例将由公司与交游对方另行协商详情，并将在重 组讲述书中赐与露出。结果本讲述出具之日，方向金钱的审计、评估职责尚未完 成，方向金钱的最终交游价钱及公司刊行股份及支付现款购买金钱的最终股份发 行数目均尚未详情，本次交游方向金钱的预估值及作价尚未详情，计算本次交游 将达到《上市公司首要金钱重组经管主义》端正的首要金钱重组法式，组成上市 公司首要金钱重组。对于本次交游是否组成首要金钱重组的具体认定，公司将在 重组讲述书中赐与详备分析和露出。本次交游对方之一王传华为公司现实适度东说念主， 交游对方之一海南聚芯为公司现实适度东说念主王传华捏有结伴份额且粗略适度的合 伙企业，交游对方之一武凤云为公司现实适度东说念主王传华之夫妻，均系公司关联方， 因此本次交游组成关联交游。本次交游前，公司的现实适度东说念主为王传华。最近 36 个月，公司现实适度权未发生变更。本次交游完成后，公司的现实适度东说念主仍为王 传华。本次交游不会导致公司适度权发生变更，不组成《上市公司首要金钱重组 经管主义》第十三条文定的重组上市情形。   具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在深交所网站露出的《山东阳谷华泰 化工股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游预 案》。 五、以上事项对公司的影响分析   公司前述 2024 年半年度利润分拨事项还是公司董事会、监事会、激动大会 审议通过，利润分拨决议抽象磋商了公司的盈利情状、筹划发展、激动答复等情 况，不会对公司筹划现款流以及偿债才调等产生首要影响，不会影响公司正常经 营和发展，适应法律法例和公司端正等关系端正。   公司前述回购股份用于刊出并减少注册本钱事项，还是公司董事会、监事会、 激动大会审议通过，回购决议抽象磋商了公司的盈利情状、筹划发展、激动答复 等情况，不会对公司的日常经管、分娩筹划、偿债才和谐未来发展产生首要不利 影响，不会转变公司的上市公司地位，公司已依据《公司法》等关联端正实时履 行关系决策才略并见告通盘债权东说念主，充分保险反璧权东说念主的正当权益，适应法律法 规和公司端正等关系端正。   公司前述董事会、监事会换届选举以及聘任高档经管东说念主员、证券事务代表和 审计部厚爱东说念主事项，实时履行了相应的审议才略，不会对公司治理、日常经管、 分娩筹划、偿债才和谐未来发展等方面产生首要不利影响，适应法律法例和公司 端正端正。   公司前述刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游事项，已 经公司董事会和监事会审议通过，适应关系法律、法例及监管规则的要求，有益 于增强公司捏续筹划才和谐抽象竞争力，有益于晋升公司质地，不会对公司的日 常经管、分娩筹划、偿债才和谐未来发展产生首要不利影响。   中泰证券行动阳谷转债的受托经管东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行 债券受托经管东说念主职责，在获悉关系事项后，实时与公司进行了不异，左证《经管 主义》   《召募讲明书》以及《受托经管合同》等关联端正出具本临时受托经做事 务讲述。中泰证券后续将密切海涵公司对阳谷转债的本息偿付情况以过甚他对债 券捏有东说念主利益具有首要影响的事项，并将严格履行债券受托经管东说念主职责。   特此提请投资者海涵阳谷转债的关系风险，并请投资者对关系事项作念出孤苦 判断。   特此公告。   （以下无正文） （此页无正文，为《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调度公 司债券 2024 年度第一次临时受托经做事务讲述》之盖印页）                   债券受托经管东说念主：中泰证券股份有限公司